企業価値の
算定方法が分からない
M&Aを検討しているが、
適正な企業価値がいくらなのか判断できない...。
こんなことで
お悩みではないですか？
Problems
企業価値の
財務デューデリジェンスの
進め方が分からない
買収検討先の財務調査をしたいが、
何を調べればいいのか分からない...。
買収先の隠れたリスクを
見落とすのが怖い
帳簿上は問題なさそうだが、
見えないリスクがあるのではないか...。
税務リスクの
把握ができていない
過去の税務処理に問題がないか、
将来の税務リスクはどの程度か...。
最適な取引スキームが
分からない
株式譲渡？事業譲渡？
税務上有利な取引スキームが分からない...。
守秘義務・利益相反の
管理が不安
機密情報の取り扱いや、
利益相反がないか適切に管理できるか心配...。
Service 私たちにできること
財務デューデリジェンス
- 過去3〜5年間の財務分析・トレンド分析
- 正規化EBITDA・キャッシュフロー分析
- 運転資本・設備投資の適正性評価
税務デューデリジェンス
- 過去の税務申告書・調査履歴の精査
- 税務リスクの識別・定量化
- 繰越欠損金等の税務資産評価
企業価値評価・株価算定
- DCF法・マルチプル法による企業価値算定
- 類似取引・類似企業との比較分析
- 感応度分析・シナリオ分析
M&Aストラクチャー検討
- 税務効率を考慮した取引スキーム設計
- 株式譲渡・事業譲渡の比較検討
- 組織再編スキームの最適化
PMI（統合後統合）支援
- 統合後の管理体制構築支援
- 会計システム統合・業務標準化
- 統合効果の測定・モニタリング
事業承継・相続対策
- 事業承継税制の活用検討
- 株価対策・相続税シミュレーション
- 後継者育成・承継計画策定
Strength 私たちの強み・特徴
Strength 1
BIG4・DD専任部門出身の深い専門性
大手監査法人のデューデリジェンス専任部門での豊富な実務経験。上場企業水準の調査品質を中小企業のM&Aにも提供します。
Strength 2
財務・税務両面からの包括的な分析
公認会計士・税理士の両資格を活かし、財務面だけでなく税務リスクまで包括的に評価。M&A後の統合リスクまで見据えた実務的なアドバイスを提供します。
Strength 3
中小企業M&Aの実情を踏まえた
現実的な提案
大手案件とは異なる中小企業M&Aの特性を理解し、限られた時間・予算の中で最大の効果を得られるスコープ設定と調査方法をご提案します。
Strength 4
厳格な守秘義務・利益相反管理
機密情報の取り扱いと利益相反のチェック体制を整備。安心してM&A検討を進められる環境を提供します。
Strength 5
ワンストップでのM&A支援体制
デューデリジェンスだけでなく、企業価値評価、税務ストラクチャー検討、PMI支援まで一貫してサポート。複数の専門家に依頼する手間とコストを削減します。
料金について Fee
お客様の事業規模、ご依頼内容、業務範囲により最適なプランをご提案します。
料金は個別見積もりとなりますが、初回相談（無料）にて、お客様のご状況とご予算をお聞きした上で、透明性の高い料金体系をご提示いたします。
※デューデリジェンスについては、当事務所の関連会社であるデューデリジェンスの専門家集団「Suinas Consulting株式会社」へお問い合わせ下さい。
ご依頼の流れ Flow
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お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、電話から簡単予約。事前にM&Aの概要や希望スケジュールをお伝えいただくと、相談がスムーズです。※デューデリジェンスについては、「Suinas Consulting株式会社」へお問い合わせ下さい。
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初回相談（無料）
機密保持に配慮しながら案件概要をお聞きし、必要な調査範囲とスケジュールをご提案。利益相反の確認も同時に実施します。
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機密保持契約・正式提案
NDA締結後、詳細な調査計画書と正式見積書をご提出。調査手順とアウトプットイメージもご説明します。
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ご契約・調査開始
契約締結後、資料依頼リスト（PBC）を提出し、調査を開始。定期的な進捗報告を実施します。
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業務開始
調査結果をまとめた詳細レポートをご提出。必要に応じて追加調査や取引条件交渉のサポートも実施します。
よくある質問 FAQ
Q.
どの程度の規模の案件から対応可能ですか？
個人商店から大企業まで、規模を問わず対応しています。小規模案件では簡易的な調査、大規模案件では詳細な調査など、案件規模に応じて調査範囲を最適化し、費用対効果の高いサービスを提供します。
Q.
デューデリジェンスの費用はどのくらいかかりますか？
当事務所の関連会社であるデューデリジェンスの専門家集団「Suinas Consulting株式会社」にてお問い合わせ下さい。コーポレートサイトはこちら。
Q.
調査期間はどのくらいかかりますか？
案件規模により異なりますが、財務DDで2〜4週間、税務DDで1〜2週間程度です。急ぎの案件にも柔軟に対応いたします。
Q.
他のアドバイザーとの利益相反はどう管理していますか？
案件開始前に利益相反チェックを実施し、問題がある場合はお受けできません。機密情報の管理体制も整備しています。
Q.
地方の案件でも対応可能ですか？
はい、全国対応しています。現地での調査が必要な場合は出張いたします。オンラインでの効率化も積極的に活用します。
Q.
M&A仲介会社との違いは何ですか？
私たちは中立的な立場での財務・税務調査に特化しています。仲介ではなく、お客様の意思決定をサポートする専門サービスです。
Q.
PMI（統合後統合）支援も依頼できますか？
はい、M&A実行後の会計システム統合や業務標準化もサポートしています。デューデリジェンスからPMIまで一貫した支援が可能です。
